受疫情的影响,李嘉诚卖“最成功投资”,长实股价今年跌超30%

2020年10月30日23:30:15 发表评论 61 次浏览

  亏249亿后,李嘉诚卖“最成功投资”,长实股价今年跌超30%|李嘉诚|长实|李泽钜|股价|赫斯基

 

  能源股暴跌70%后,李嘉诚终于坐不住了。

  近日,加拿大油砂生产商赫斯基能源公司宣布,将以约29亿美元回购李嘉诚名下持有的赫斯基能源股票。交易完成后,李嘉诚和他背后的长和实业将持有合并后公司约27%的股份。

  赫斯基能源是李嘉诚家族于1987年开始购入股权,于1991年成为其主要股东。2008年,该公司股价达到峰值,赫斯基能源曾以半年带来85.4亿港元的盈利业绩,让李嘉诚赚得盆满钵满,曾被称为“一生中最成功的投资”。

  但在海外疫情的影响下,能源行业迎来一轮大跌风暴。从去年底10.57加元暴跌至目前的3.17加元,赫斯基的股价始终一蹶不起,市值从超100亿加元快速跌落至32亿加元,蒸发约70亿加元,折合355亿元人民币,相当于李嘉诚家族持有蒸发249亿元人民币。

  而这不是李嘉诚海外投资的第一次折戟。早年前,频频卖出国内房地产业务的李嘉诚,大量押注在英国及加拿大市场,通过一系列低买高卖的手段,李嘉诚成为中国乃至亚洲首富,稳坐香港富豪宝座21年。但在2020年,海外疫情的爆发,能源、酒吧等行业的萎靡,让李嘉诚的商业帝国接连受重创。

 

  海外投资生意经

  1986年,李嘉诚刚刚开始他大规模的海外投资步伐,叩开了英国和加拿大的资产大门。为了顺利进驻加拿大市场,避开加拿大法律规定的“外国人不能购买财政状况健全的能源公司”的这一限制,李嘉诚长子李泽钜1983年加入加拿大国籍。

  这之后,李嘉诚开始大举投资海外资产,并将加拿大拓展为他海外事业版图中的第二位。1987年,李嘉诚成功入股加拿大老牌能源公司赫斯基。

  抄底33年后,赫斯基公司的股价大幅下滑。受疫情的影响,国际原油价格出现了下滑,一度下滑到了不足25美元一桶,同时,全球对原油的需求量也出现了大幅下滑。李嘉诚最终以29亿美元出售了这个曾经的“现金牛”。

  有观点认为,这次出手转让加拿大能源公司,很有可能是希望通过整合资源,套现离场,减少能源价格下跌带来的亏损风险。而细数李嘉诚在加拿大的投资案例,多个项目的投资并不成功。比如,李嘉诚曾在加拿大投资了万博豪园,这被称为加拿大有史以来最大的房地产项目。李嘉诚甚至派了25岁的李泽钜到加拿大亲自操盘,并联合郑裕彤跟李兆基等人,一起投资200亿人民币发展该项目。当时,这个项目的客群主体是香港的移民群体,但由于香港经济逐步回暖,香港的移民潮并未到来,这个项目卖得并不好。

  相比加拿大,李嘉诚海外资产的主场还是英国。在接连出售了国内的多个地产项目之后,李嘉诚家族在英国接连买下多个项目,主要涉及民生、水利、能源、通信等。据媒体不完全统计,李嘉诚在英国总投资额4000亿元人民币,占据了英国超过40%的移动通信市场、30%以上的终端市场和近30%的天然气供应市场,被戏称为“买下半个英国”。

 

  正是这种“从国内赚钱,去国外投资”的举动,曾让李嘉诚备受争议。许多人指责他“不爱国”,但李嘉诚并未停止英国投资。如,2019年,李嘉诚又相继在英国买下了多个项目,其中最引人注目的就是买下了英国最大连锁酒吧Greene King 。

  回看李嘉诚的海外投资之路,他非常擅长低买高卖,且十分注重资产的现金流。他的投资版图中,来自港口、零售、电力等资产的核心现金流量保障了业务的持续扩张。

  香港《信报》创办人林行止曾对李嘉诚在内的香港大佬们做过描述:“这些超级豪富在经商上有两个相同的特点:他们大都不从事“最兴旺”的出口业,因为做出口生意要面对国际竞争,那意味着即使订单源源而至、生意大有可为,但利润“普通”;他们较有兴趣的生意是港口码头、电信服务、公用事业、赌博娱乐和物业发展,这些项目的共同特点是有专利或只有少数竞争者,因此较易组成垄断联盟,进而形成“核心现金流”。”

 

  香港首富之位旁落

  在香港,亚洲首富李嘉诚总喜欢说自己是教师的儿子,父亲于1940年来到香港打拼。香港长江集团官方网站如此介绍李嘉诚的发家经过:“为了扛起维持家庭生计的责任,李先生不到15岁就辍学,在一家塑料贸易公司找了份工作,每天工作16小时。1950年,他的勤奋、谨慎以及追求完美的精神让他有了自己的公司香港长江实业。”

  事实上,李嘉诚的发家离不开他岳父岳母的支持。李嘉诚早期曾在一家香港中南钟表有限公司工作,并娶了这位老板的女儿庄明月,这为他的商业帝国奠定根基。

  从20世纪70年代开始,李嘉诚的财富迅速膨胀,并在香港首富的位置上稳坐21年。但到了2020年,《福布斯》发布香港富豪榜显示,李嘉诚位居以身价294亿美元,位居第二,取而代之的是顺丰创始人王卫。

 

  受疫情的影响,英国的经济遭遇了一定的冲击,李嘉诚重金买下的“酒吧”也迎来了亏损。 根据英国BBC新闻报道,李嘉诚曾买下的英国最大连锁酒吧Greene King 格兰王宣布,或将永久关闭25家门店,并裁员近800人。

  财报显示,Greene King 上半年度经营亏损19.38亿港元,约占集团归母净利润的30%。对此,长实集团主席李泽钜曾经表示,只要封锁解除了,酒吧业务恢复起来是很快的。然而等到七月底准备恢复经营时,英国疫情迎来复发期,酒吧业务再度陷入停滞。

  此外,除了国际原油价格暴跌、石油业务亏损连连之外,今年以来李嘉诚的长江实业、长江和记、长江基建等数家上市旗舰公司利润大减,市值也是一路缩水,业务亏损连连。

  这些业务的表现让长实集团的股价大幅下跌,今年以来其股价累计下跌了30%左右。截至10月28日发稿时,长实集团最新总市值为1348亿港元,股价报36.5港元每股。

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